）发布公告，拟向不特定目标发行可转化公司债券，征集资金总额不超越90,000万元（含本数）。

  本次可转债征集资金总额不超越90,000万元（含本数），扣除458万元财政性出资后，拟投入六个项目：扩建50,000吨异丙醇、3,500吨异丙醚、200吨丙烷技改项目（征集资金拟投入15,900万元）；年产1万吨特种胺新材料迁建提高项目（22,000万元）；浙江新化研制中心建设项目（10,100万元）；宁夏新化氢甲酰化项目（15,000万元）；宁夏组成香料产品基地项目二期、三期（算计27,000万元）。六个项目拟出资总额算计114,405.25万元。

  债券条款方面，本次可转债每张面值100元、按面值发行，期限六年，选用每年付息一次方法，转股期自发行结束之日起满六个月后开端，初始转股价不低于征集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。这次发行的可转化公司债券不做担保。预案一起发表，向原股东施行优先配售，原股东有权抛弃配售权。

  根据预案，这次发行证券品种为可转化为公司股票的可转化公司债券，该可转化公司债券及未来转化的股票将在上海证券交易所上市。这次发行的相关事项现已公司第七届董事会第五次会议审议经过，需要取得公司股东会审议经过、上海证券交易所审阅经过并经中国证监会赞同注册后方可施行。

  本次预案回溯了前次融资：公司于2022年12月揭露发行可转化公司债券，征集资金总额为65,000.00万元，扣除发行费用后征集资金净额为人民币63,925.33万元。到2025年4月25日，节余征集资金3,038.13万元，占征集资金净额的4.75%，公司已将节余资金永久弥补流动资金并刊出征集资金专用账户。

  该笔资金悉数投向宁夏新化组成香料产品基地项目（一期）。根据公司同日发表的前次征集资金运用情况鉴证陈述，该项目于2025年4月到达预订可运用状况，实践出资总额61,286.44万元；到2026年6月30日，该项目完成累计收益-4,442.16万元，低于前次可转债征集说明书许诺效益，首要系新产能尚处于爬坡阶段，规划效益没有充沛开释；叠加产品市场价格下行，当时收入水平暂不足以掩盖项目运转的固定成本及运营费用所造成的。该项目2025年4-12月产能利用率为46.82%，2026年1-6月为56.92%。

  2026年上半年，完成经营收入16.98亿元，同比增加14.60%；归属于上市公司股东的净赢利1.62亿元，同比增加9.49%，赢利增速低于收入增速。同期毛利率为21.07%，较上年同期削减1.91个百分点；根本每股盈余0.75元，同比下降3.85%；加权均匀净资产收益率5.20%，同比削减0.85个百分点。

  预案表明，陈述期内，公司经营收入全体出现稳中有升的态势，净赢利也根本呈动摇增加趋势，公司纯收入才能杰出。

  最近三年累计现金分配算计25,486.62万元，最近三年年均可分配赢利24,665.81万元，最近三年累计现金分配赢利占年均可分配赢利的份额为103.33%。其间，2025年度现金分红金额（含税）8,675.69万元，2024年度8,567.07万元，2023年度8,243.86万元。2026年半年度赢利分配共派发现金股利43,378,428.60元，已于2026年9月施行结束。